时时彩赚钱吗 28日盘前研报精选

28日盘前研报精选

1、收购茅台集团孙公司申仁包装29%股权,开拓优质酒包装大客户

(1)收购上海仁彩持有的申仁包装29%股权。上海仁彩完成此次交易前持有申仁包装49%股权,主要经营各种精美包装盒、酒盒、药盒、茶盒等高品质包装产品等,为贵州茅台酒股份有限公司、浙江天皇药业、先正达?生物科技等企业的包装产品合格供应商,长期为前述知名企业提供包装产品配套服务本次交易标的公司申仁包装为茅台技开司控股子公司,主要产品包括茅台53度的包装彩盒、外包装纸箱、手提袋及酒标等,主要客户包括贵州茅台酒股份、国酒茅台定制营销(贵州)有限公司等。申仁包装2017年1 9月收入1.38亿,利润3430万。同时,申仁包装原股东承诺2018 2020年每年净利润不少于20%增长,即三年审计净利润分别0.72万、0.86万、1.04亿,或2018年至2020年累计净利润不低于2.62亿(2)收购香港润伟30%股权。劲嘉股份之全资子公司中华烟草与沈小靖、梅曙南、张家振签订股权转让协议,以9612万收购香港润伟30%的股权,香港润伟无实际经营,主要投资上海仁彩,香港润伟持有上海仁彩60%股权。香港润伟2017年1 9月收入1.42亿,利润3669万(3)收购上海丽兴100%股权。劲嘉股份与梅曙南、杨幼妮、金金晶、张寅元、上海石龙实业签订股权转让协议,以5,340万收购上海丽兴100%的股权。上海丽兴无实际经营,主要投资上海仁彩,上海丽兴持有上海仁彩10%股权。上海丽兴2017年1 9月收入79.98万,利润374.52万我们认为,上海仁彩主要客户包括贵州茅台、浙江天皇药业、先正达?生物科技等各行龙头公司,产品涵盖酒品外包装、药品外包装等;收购标的申仁包装主要客户包括贵州茅台、国酒茅台定制营销(贵州)有限公司等,完成此次交易后,一方面将有利于上海仁彩及申仁包装对接公司各类资源;另一方面公司将依据上海仁彩及申仁包装的业务需求,提供包括创意设计、设备定制改造等增至服务,实现产业链的上下游延伸2、与茅台技开司强强联手,酒标起航茅台技开司是中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司下属子公司,经过多年发展销售网络已遍及全国目前茅台技开司主要生产的白酒品牌有茅台醇、天朝上品、道禾、富贵万年、祝尊富贵、百年盛世、贵州原浆、全家福等。公司与茅台技开司签署战略合作协议,双方将在产品技术、包装业务、创意设计、供应链管理等领域进行深入合作为实现与茅台技开司的深入战略合作,劲嘉股份通过股权收购,直接及间接持有申仁包装部分股权,间接持有上海仁彩印务部分股权,茅台技开司为申仁包装及上海仁彩的股东之一,公司与茅台技开司形成利益共同体,将有助于公司拓展新的优质客户资源,拓宽公司业务范围,进一步提升公司在包装行业的影响力3、烟标行业底部向上下游卷烟行业清库存后产销回暖。2016年烟草行业推进供给侧改革,去库存,销量同比降5.6%,行业步入低谷期。销量逐季复苏。2017年1 8月我国卷烟累计销售3262.83万箱,同比增1.53%,增速显著回升。营收方面,2017年1 8月烟草制品业实现累计营收6563.7亿元,同比增加0.3%,首次回到正增长,且1 9月累计营收增速加快,达1.6%4、定增落地,大包装+大健康战略并进,包装龙头稳前行

(1)2017年11月公司定向增发股票顺利落地,成功发行股票1.89亿股,募集资金16.5亿元,投资于智能物联运营支撑系统、贵州省食品安全(含药品保健品)物联网与大数据营销溯源平台、新型材料精品包装及智能化升级、包装技术研发中心项目,项目建成后将增强公司大包装生产能力,实现包装产品智能化,推动公司的大包装业务全面转型升级,提高企业综合竞争实力(2)公司于2015年底提出进入大健康领域的战略构想,并将其纳入未来五年发展战略的核心产业之一公司大健康规划主要分为四个方面:医疗服务,健康资本,健康产业园与健康休闲。公司预计到2020年实现总收入90亿,其中:大健康计划占比10%,其他30%是社会化产品包装,60%是烟标包装投资建议:公司业绩稳步回升,同时,定增获批,“大包装+大健康”双主业并进,积极推动第二主业发展。此次茅台集团与公司达成合作,公司在酒包装行业成功开拓国内最优质大客户。我们预计2017 2018年公司收入分别为30.69亿元和35.34亿元,同比增长分别为10.52%和15.15%,归母净利润分别为6.50亿元和8.00亿元,同比增长分别为13.89%和23.08%,PE为21.13x和17.17x(按照最新总股本14.95亿股)2018年,我们保守假设贵州申仁、上海仁彩业绩投资收益贡献,则备考归母净利润8.47亿(=劲嘉8.00亿+贵州申仁贡献0.86亿34.6%+上海仁彩0.6亿28%),则PE为16x,安全边际更加凸显。维持“买入”评级风险提示:控烟政策更加严厉;酒标竞争更加激励安井食品:夯实龙头地位 新品助力成长

机构:中国中投证券

公司主营速冻食品生产销售,以火锅料制品为主(2016年收入占比74.14%),面米制品为辅,是速冻火锅料制品行业龙头,2016年实现营业收入30亿元,2017年前三季度实现营收24.38亿元同比增长16.57%

行业高增长,市场自沿海向内陆拓展,龙头受益。我国速冻制品行业规模约800亿元,行业保持两位数增长,由于为饮食习惯差异,华东是速冻鱼糜制品消费核心区域,以复制性强、消费者教育成本低的火锅作为载体,内陆地区成为速冻鱼糜类火锅制品重要拓展区域,公司作为龙头将直接受益于行业发展红利产能扩充打破瓶颈,新品助力成长。冷冻食品对仓储物流要求高,公司是行业布局全国产能,目前在福建、辽宁、江苏、四川、湖北共有6个生产基地,泰州二期产能逐步释放,2017年新增产能5万吨(18%),预计2018年再新增产能5万吨。公司不断加大研发投入,新品陆续上市有效带动销售规模扩大,进军小龙虾千亿市场,明年开始贴牌和委托加工,借助上游采购优势(与湖北水加工企业长期合作),有望挖掘营收增长新动能渠道基础扎实,费用率稳步下降。公司经销模式、商超、特通客户收入占比约为80%、17%、3%,合作经销商及大型商超600多个,包括沃尔玛、永辉、大润发、苏果等大型连锁超市以及海底捞等知名特通餐饮客户,营销网络健全健康有利于新品推进,规模效应逐渐显现,2017年前三季度期间费用率同比下降0.5%,预计未来将稳步下降我们看好公司行业龙头优势及产品拓展策略风险提示:市场拓展不及预期;产能扩充不及预期;新品开发不及预期等青岛双星:股东增持叠加股权激励 看好公司发展前景

机构:长城证券

股东纷纷增持公司股份,彰显未来发展信心: 2017年12月25日,公司公告公司控股股东双星集团6个月内,将通过深交所证券交易系统在二级市场以自有资金,增持金额不低于0.5亿元且不超过2亿元;2017年12月22日,公司公告持股5%以上大股东“招商财富 招商银行 国信金控1号专项资产管理计划”一致行动人国信资本通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司部分股份。本次增持前增持人及其一致行动人“招商财富 招商银行 国信金控1号专项资产管理计划”合计持有股份占公司总股本的7.06%;本次增持后,这一数字增至11.13%。这一系列增持举动充分说明,股东对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可。
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